８月のFP・専門家向け勉強会は、事例研究の月でした。
テーマは「資産運用」。

４０代独身女性のキャッシュフローシミュレーションを基に、
お客さまのご希望を叶えるため、お金が枯渇することなく安心できる老後を目指すために、
資産運用がどのような効果をもたらすかを勉強しました。

そのお客様のライフプランを前提にした場合、どのような運用プランがいいのか、
実際のポートフォリオ、運用の経過なども見ながら、
みなさんと一緒に考えることが出来ました。

そして９月は、確定拠出年金制度について勉強します。

確定拠出年金は、2001年の10月から
公的年金に上乗せされる部分の新たな選択肢として導入された制度です。
企業型と個人型があり、それぞれに共通点もあれば相違点もあります。
2017年には個人型確定拠出年金にiDeCoという愛称もつき、制度が拡充されました。
皆さんも、お客様からご相談を受ける機会が増えてきたのではないでしょうか。

次回は、両方の制度を比較しながら勉強します。
9月も是非ご参加ください。

８月のライフプラン実務College（勉強会）～事例研究：資産運用編～