2020年11月のFP・専門家向け実務College（勉強会）は、事例研究の月でした。

テーマは　「資産運用」

～具体的な金融商品に関する顧客からのご相談への対応～  

■講　師　：　ファイナンシャルプランナー　三谷　慶太
（一社）日本ライフプラン研究所主任相談員・CFP®

お客様から具体的な金融商品の良し悪しや投資判断について意見を求められた時の、
お答えの仕方や内容について、みなさんと一緒に考えました。
特に、お客様の事情やキャッシュフローの状況など、ある程度把握できているときには、
セオリー通りのお答えと異なることもあるのではないでしょうか。
長いお付き合いの会員さんだからこその信頼関係も学びました。

【オン・オフライン】11月のライフプラン実務College（勉強会）のご案内　事例研究 「資産運用」～具体的な金融商品に関する顧客からのご相談への対応～ | 家計と暮らしと住まいの相談室（福岡市・北九州市） (life-plan.or.jp)