2020年9月のCollege（勉強会）は、事例研究の月でした。

■ テーマ ：事例研究　「家計情報の開示に消極的なお客様への相談対応」

お客様の家計にかかわる様々な課題や悩みを解決するためには、

キャッシュフローシミュレーションとそれに基づくプランニングが理想的です。

しかしそれに必要なお客様の家計情報についての開示に消極的、または否定的なお客様への対応の場合には、

どのようなアドバイスができるのでしょうか。

皆さんで一緒に考えました。

【オン・オフライン】9月のライフプラン実務College（勉強会）のご案内　事例研究 「家計情報の開示に消極的なお客様への相談対応」～高収入の若年共働き夫婦の保険相談から～