5月のライフプラン実務collegeは、

オンラインでの開催でした。

テーマは、

『貯蓄方法・初めての資産運用』

～資産運用　初回相談時の対応～

「NISAやiDeCoをどのように使えばいいですか？」
「預金以外に良い運用方法はありませんか？」
「株や投資信託で損をしているけど、どうしたらいいですか？」
このようなご相談でいらっしゃったお客様に、
どのような質問をし、どのようなアドバイスをしたらいいか？
それぞれの意見を基に、より良い質問方法やアドバイス方法を学びました。

しっかりとお客様のご意向を聞き、その方ご自身が自分のライフプランを考えて判断できるよう
サンプルのキャッシュフローのグラフや資料を提示しながらわかりやすく説明することが大切だと、改めて感じました。

【オンライン勉強会】5月のライフプラン実務Collegeのご案内！『貯蓄方法・初めての資産運用』～資産運用　初回相談時の対応～