こんにちは。
日本ライフプラン研究所事務局でございます。

私たちは、お客様のアドバイザーとしての知識や経験、スキルの向上の一助になることを目的として、参加者同士で作る勉強会を定期開催しています。

趣旨に賛同くださる方は、是非ご参加ください。

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９月に入りましたが、まだまだ毎日蒸し暑い日が続いています。
８月末からは大雨もあり、様々な地域で被害がでています。

私も先日の大雨の日には、徐行運転の列車の中で携帯電話の避難勧告が鳴り続け、 怖い思いをいたしました。

実際に被害にあわれた方は本当に大変だと思います。
心からお見舞い申し上げます。

さて、９月のCollege（勉強会）のご案内です。

前回８月は、事例研究の月でした。
テーマは「資産運用」。

４０代独身女性のキャッシュフローシミュレーションを基に、
お客さまのご希望を叶えるため、お金が枯渇することなく安心できる老後を目指すために、
資産運用がどのような効果をもたらすかを勉強しました。

そのお客様のライフプランを前提にした場合、どのような運用プランがいいのか、
実際のポートフォリオ、運用の経過なども見ながら、
みなさんと一緒に考えることが出来ました。

そして９月は、確定拠出年金制度について勉強します。

確定拠出年金は、2001年の10月から
公的年金に上乗せされる部分の新たな選択肢として導入された制度です。
企業型と個人型があり、それぞれに共通点もあれば相違点もあります。
2017年には個人型確定拠出年金にiDeCoという愛称もつき、制度が拡充されました。
皆さんも、お客様からご相談を受ける機会が増えてきたのではないでしょうか。

今回は、両方の制度を比較しながら勉強します。
是非ご参加ください。

 

『9月のCollege』

■ 開催日時 ：9月17日（火）　18時30分～20時00分

※資料準備のため、お申し込みは「9月13日（金）」までにお願いいたします。

■ 開催場所 ：福岡（平尾）相談室　セミナールーム

福岡市中央区平尾2-17-14 ＩＮＧＳ平尾３Ｆ  (http://www.life-plan.or.jp)

■ 定　員    ：15名   （要予約）

■ 会　費    ：3,000円  

※ 勉強会会員の方は 2,000円

■ お申し込み ：

□ 会員として参加申し込み

会員としての参加をご希望の方は、別途手続きについてのご案内をさせていただきます。

□ ビジターとして参加申し込み　

参加費は事前にお振込み下さい。お振込先については後日ご案内をさせていただきます。

□ 毎回の案内のみ希望

 

2019年　開催スケジュール と 内容

8/20(火)　分野：金融　事例研究　資産運用

□内容：キャッシュフローシミュレーション

□関連する専門領域：FP、保険、金融

9/17(火)　分野：金融　確定拠出年金制度（企業型・個人型） 　←今回はこちら　

□内容：～基本とそれぞれの共通点、相違点～

□関連する専門領域：FP、保険、金融

10/15(火)　分野：教育資金　事例研究　計画的に準備するためには？　□内

□内容：キャッシュフローシミュレーション

□関連する専門領域：FP、保険、金融

11/19(火)　分野：教育資金　必要な時期に間に合わない時の検討方法

□内容：～教育ローン、奨学金～

□関連する専門領域：FP、保険、金融

12/17(火)　分野：事業計画　起業、事業主、経営者

□内容：～FPとしてどう向き合うか～

□関連する専門領域：FP