ライフプラン実務Collegeは、FPが各種専門家とともに、お客様のアドバイザーとしての知識や経験、スキルの向上の一助になることを目的として、定期的に開催している勉強会です。

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今月の事例研究は、「投資信託積立の計画の立て方 ～退職まで１０年～ 」です。

つみたてNISAやiDeCoに関心が高まる中、資産運用にまつわるご相談も増えてきました。
5月のCollegeでは具体的なお客様のキャッシュフローシミュレーションの事例を使って、
投信積立の目標設定や計画の立て方について学びます。

これまでは「投資」に関心はあっても家計のやりくりのために気持ちの余裕を持てなかったご夫婦が、
子どもの教育費負担にもある程度の見通しが立ち、退職が視野に入りはじめたことから、投信積立をスタートさせます。

プランナーとしてどのようなアドバイスができるのか、みなさんと一緒に考えましょう。

【オン・オフライン】『ライフプラン実務College（勉強会）』

■ 開催日時 ：5月17日（火）　19時00分～20時30分

■ テーマ　 ：事例研究「投資信託積立の計画の立て方 ～退職まで１０年～ 」キャッシュフローシミュレーション

■ 開催場所 ：福岡（平尾）相談室　セミナールーム　&　Web開催

■ 定　員     ：30名   （要予約）　＊福岡（平尾）相談室セミナールームは先着5名まで

■ 参加費     ：3,000円  

■ 申込締切 ：5月13日（金）

※参加費のお支払い方法については、お申込みいただいた方へ別途お知らせいたします。

お支払いは、5月13日（金）までにお願いいたします。

■講　師　：　ファイナンシャルプランナー　三谷　慶太
（一社）日本ライフプラン研究所主任相談員・CFP®

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今月もオンオフ同時進行のCollegeを開催いたします。
お申込み受付メールが届きましたら、福岡市中央区平尾のセミナールーム、または、オンラインでのご参加のどちらかをご連絡ください。

オンラインは、Zoomを使用したウェビナーです。
Zoomの環境設定等がわからない方はご連絡ください。

セミナーのURL、ID、パスワード、資料等については、参加申し込みの方宛てに開催日の２日前までにメール添付で送付いたします。

College終了後、30分程度の歓談会を行います。お時間のある方は、どうぞそのままご参加ください。

■ お申し込み ：下記ボタンよりお申し込みください。