こんにちは。
日本ライフプラン研究所です。

私たちは、お客様のアドバイザーとしての知識や経験、スキルの向上の一助になることを目的として、参加者同士で作る勉強会を定期開催しています。

趣旨に賛同くださる方は、是非ご参加ください。

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９月も、オンオフ同時進行のCollegeを開催いたします。

オンラインは、Zoomを使用したウェビナーです。

実際に福岡市中央区平尾のミーティングルームに集まる方と、オンラインでのご参加、
皆さまのご都合により、どちらかをお選びください。

Zoomの環境設定につきましては、ご自身でお願いいたします。

導入方法が分からない方には、ご案内いたしますのでお知らせください。

セミナーのURL、ID、パスワード、資料等については、参加申し込みの方宛てに開催日の２日前までにメール添付で送付いたします。

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2020年9月のCollege（勉強会）は、事例研究の月です。

テーマは「家計情報の開示に消極的なお客様への相談対応」  

お客様の家計にかかわる様々な課題や悩みを解決するためには、
キャッシュフローシミュレーションとそれに基づくプランニングが理想的です。

しかしそれに必要なお客様の家計情報について、
その開示に消極的、または否定的なお客様に対応した経験は、
みなさんにも少なからずあるのではないでしょうか。

今回は、結婚を機に保険加入を検討されていた若い共働き夫婦の事例です。
家計に関して特に問題を感じているわけではなく、
特に夫は家計の内情を他人に見られたくはない、
保険の提案さえしてもらえればよいと思っています。

このようなご夫婦に、みなさんはどのような保険を提案しますか。
どのようなアドバイスができるのでしょうか。
一緒に考えてみましょう。

また、保険業界で経験を積んだ後に独立系ＦＰに転身し、20年以上にわたってお客様のご相談を受けてきた講師はどのような対応をしたのでしょうか？
オリジナルの必要保障額の計算シートを含め、ご興味のある方は是非ご参加ください。

【オン・オフライン】『ライフプラン実務College（勉強会）』

■ 開催日時 ：9月15日（火）　19時00分～20時30分

■ テーマ：事例研究
「家計情報の開示に消極的なお客様への相談対応」
～高収入の若年共働き夫婦の保険相談から～

■ 開催場所 ：福岡（平尾）相談室　セミナールーム　&　Web開催

■ 定　員    ：30名   （要予約）

■ 参　加　費    ：3,000円  

■ 申込み締切 ：9月9日（水）

※参加費のお支払い方法については、お申込みいただいた方へ別途お知らせいたします。

お支払いは、9月11日（金）までにお願いいたします。

■講　師　：　ファイナンシャルプランナー　三谷　慶太
（一社）日本ライフプラン研究所主任相談員・CFP®

■ お申し込み ：下記ボタンからお願いいたします。